Assemblée Générale du SIMV – 8 juin 2004 - Paris
Préambule :
Les chiffres présentés ont pour source l’AIEMV (Association Interprofessionnelle d’Etude du Médicament Vétérinaire - réalise des statistiques et des études sur les ventes de produits aux ayants droit - adhérents : laboratoires + distributeurs).
Les produits pris en compte sont :
- les médicaments vétérinaires (produits soumis à AMM).
- et les produits de santé animale hors AMM = produits d’hygiène, suppléments nutritionnels, aliments animaux de compagnie (Petfood), parapharmacie vétérinaire ….
Les quantités commercialisées (y compris les produits gratuits) dans le circuit des ayants droit du médicament vétérinaire sont déclarées à l’AIEMV, puis valorisées selon un tarif conventionnel. Les chiffres obtenus ne reflètent pas les chiffres d’affaires réels, mais ils fournissent néanmoins une très bonne indication des quantités consommées, des tendances et des évolutions du Marché France (Dom-Tom compris).
2003 : un marché atone
La croissance 2003 est de 3.34 %, contre 5.69 % en 2002.
Le marché est estimé à 896 millions d’€uros HT.
Tous les segments de marché ont connu des évolutions moindres que celles de 2002.
|
Segment Marché |
Evolutions 2002 |
Evolutions 2003 |
Animaux de Rente |
3.31 % |
1.66 % |
|
Animaux de Compagnie (hors Petfood) |
8.26 % |
4.89 % |
|
Petfood |
14.03 % |
8.75 % |
|
Total Animaux de Compagnie (Petfood compris) |
9.56 % |
6.24 % |
|
Equins |
7.98 % |
6.41 % |
|
TOTAL MARCHE |
5.69 % |
3.34 % |
E Soit croissance en volume estimée à O,44 % en 2003
L : pour être totalement réaliste/ politique commerciale -> marché 2003 totalement plat ?
PARTS DE MARCHE & REPARTITIONS PAR ESPECES
Marchés |
Répartitions 2002 |
Répartitions 2003 |
Animaux de Rente * |
59.81 % |
59.89 % |
|
Animaux de Compagnie (Hors Petfood ) |
28.30 % |
28.68 % |
|
Petfood ** |
8.70 % |
9.16 % |
|
Total Animaux de Compagnie + Petfood |
37 % |
37.84 % |
Equins |
3.19 % |
3.27 % |
TOTAL |
100 % |
100 % |
* ZOOM ANIMAUX DE RENTE :
|
Ax Rente |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Part de Marché |
66.88 % |
64.41 % |
63.79 % |
61.41 % |
59.81% |
59.89% |
|
Evolution |
3.69 % |
0.34 % |
4.14 % |
0.26 % |
3.31 % |
1.66 % |
** ZOOM ACTIVITE PETFOOD :
|
l’activité Petfood |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Part de Marché |
6.07 % |
6.70 % |
7.20 % |
8.09 % |
8.70 % |
9.16 % |
|
Evolution |
19.35 % |
15 % |
14.72 % |
16.74 % |
14.03 % |
8.75 % |
|
Classe thérapeutique |
Répartition 2003 |
Evolution 2003 |
Vaccins |
19.28 % |
3.78 % |
|
Anti-infectieux |
18.57 % |
1.99 % |
|
Anti-parasitaires internes |
8.55 % |
-1.91 % |
Produits topiques |
8.14 % |
0.48 % |
|
Insecticides/ Ectoparasiticides |
8.85 % |
7.52 % |
Endectocides |
6.43 % |
0.14 % |
Autres classes |
21.02 % |
4.67 % |
|
Sous total Produits de Santé Animale (hors Petfood) |
90.84 % |
2.83 % |
|
Petfood |
9.16 % |
8.75 % |
|
TOTAL MARCHE |
100 % |
3.35 % |
|
Année |
Produits |
|
Présentations |
Animaux de Rente |
Animaux de Compagnie |
Equins |
Toutes Espèces |
|
2002 |
150 |
|
362 (AMM 117) |
117 |
213 |
29 |
3 |
|
2003 |
148 |
|
324 (AMM 112) |
61 |
215 |
18 |
30 |
Focus sur produits avec AMM
|
Année |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
AMM |
204 |
114 |
122 |
114 |
117 |
112 |
CONCENTRATION DES ACTEURS DU MARCHE FABRICANTS ET DES PRODUITS*
24 produits font 20 % du CA
A fin avril 2004, 144 produits (toutes présentations regroupées) font 50 % du CA, et 545 produits (toutes présentations regroupées) font 80 % du CA à eux seuls (versus 137 produits et 544 produits en 2002).
Les 4 premiers laboratoires font 52,6 % du marché des produits de Santé Animale à fin avril 2004 (Petfood compris) - et les 10 premiers laboratoires font 80.7 % du marché des Produits de Santé Animale (Petfood compris) .
*Chiffres à fin avril 2004