Marché 2004 France
Chiffres Clefs
Préambule :
Les chiffres sont présentés par L’AIEMV (Association Interprofessionnelle d’Etude du Médicament Vétérinaire - qui comprend un collège Distributeurs et 2 collèges Fabricants : Médicaments et Petfood) -. L’AIEMV réalise des statistiques et des études sur les ventes de produits commercialisés aux ayants droit adhérents : laboratoires et distributeurs.
Les produits pris en compte sont :
- les médicaments vétérinaires (produits soumis à AMM).
- et les produits de santé animale hors AMM = produits d’hygiène, suppléments nutritionnels, aliments animaux de compagnie (Petfood), parapharmacie vétérinaire ….
Les quantités commercialisées (y compris les produits gratuits) dans le circuit des ayants droit du médicament vétérinaire sont déclarées à l’AIEMV, puis valorisées selon un tarif conventionnel. Les chiffres obtenus ne reflètent pas les chiffres d’affaires réels, mais ils fournissent néanmoins une très bonne indication des quantités consommées, des tendances et des évolutions du Marché France (DOM - TOM compris).
2004, un marché qui :
· stagne en chiffre d’affaires
· régresse en volume
La croissance 2004 est de 2.05 %, contre 3.34% en 2003.
Le marché est estimé à 914 millions d’ €uros HT.
Les animaux de rente orientent le marché à la baisse. Ce sont les animaux de compagnie qui permettent de maintenir une croissance positive du marché. Le Petfood retrouve une croissance à deux chiffres.
|
Segment Marché |
Évolution 2003 |
Évolution 2004 |
|
Animaux de Rente
|
1.66 % |
- 2.30 %
|
|
Animaux de Compagnie (hors Petfood) |
4.89 %
|
7.22 % |
|
Petfood
|
8.75 % |
13.31 % |
|
Total Animaux de Compagnie (Petfood compris) |
6.24 % |
8.69 %
|
|
Équins
|
6.41 %
|
3.44 % |
|
Total marché hors Petfood |
2.82 % |
0.91 % |
|
TOTAL MARCHE |
3.34 % |
2.05 % |
Indice prix (marché hors Petfood) : 102. 48 en 2004 (102.37 en 2003)
A Mais en volume, le marché régresse.
La croissance en volume est estimée à - 0,02 % en 2004, pour le marché des Produits de Santé Animale hors Petfood ( Indice de Paasche* des quantités consommées).
* IP (q) 2004/2003 = Indice valeur / Indice Prix = 100,91 / 102,48)
PARTS DE MARCHE & REPARTITIONS PAR ESPECES
Marchés |
Répartition 2003 |
Répartition 2004 |
|
Animaux de Rente*
|
59.89 % |
56.35 %
|
|
Animaux de Compagnie (hors Petfood) |
28.68 % |
30.14 % |
|
Petfood**
|
9.16 % |
10.17 % |
|
Total Animaux de Compagnie + Petfood
|
37.84 % |
40.31 % |
|
Équins
|
3.27 % |
3.33 %
|
|
TOTAL |
100 % |
100 % |
· ZOOM ANIMAUX DE RENTE :
|
Ax Rente |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Part de marché |
63.79 % |
61.41 % |
59.81 % |
59.89 % |
56.35% |
|
Evolution |
1.14 % |
0.26 % |
3.31 % |
1.66 % |
-2.30 % |
$ Focus 2004 par grandes filières
|
Espèce |
Porcins |
Volailles |
Ruminants |
|
Evolutions valeur |
- 1.98 % |
- 1.78 % |
-2.54 % |
|
PDM |
11.02 % |
9.44 % |
35.89 % |
· ZOOM ANIMAUX DE COMPAGNIE (hors Petfood) :
|
Ax Compagnie |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Part de marché |
26.32 % |
27.69 % |
28.30 % |
28.68 % |
30.14 % |
|
Evolution |
7.26 % |
9.27 % |
8.26 % |
4.89 % |
7.22 % |
· ZOOM ACTIVITE PETFOOD :
|
L’activité Petfood |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Part de marché |
7.20 % |
8.09 % |
8.70 % |
9.16 % |
10.17 % |
|
Evolution |
14.72 % |
16.74 % |
14.03 % |
8.75 % |
13.31 % |
PARTS DE MARCHE & GRANDES CLASSES
THERAPEUTIQUES
|
Classe Thérapeutique |
Répartition 2004 |
Évolution 2004 |
|
Vaccins
|
19.58 % |
3.39 % |
|
Anti-infectieux
|
18.16 % |
- 0.10 % |
|
Anti-parasites internes
|
8.55 % |
2.09 % |
|
Produits topiques
|
7.79 % |
- 2.35 % |
|
Insecticides/ Ectoparasiticides
|
8.55 %
|
- 1.48 %
|
|
Endectocides
|
6.08 % |
-3.16 % |
|
Autres classes
|
21.11 % |
+ 2.55 % |
|
Sous total Produits de Santé Animale (hors Petfood)
|
89.83 % |
0.91 % |
|
Petfood
|
10.17 % |
13.31 % |
|
TOTAL MARCHE |
100 % |
2.05 % |
Ventes par catégories d’ayants droit
|
Catégories d’ayant droit
|
Vétérinaires libéraux |
Pharmacies |
Activ Indus, Groupements |
|
Poids / total marché
|
72.75 % |
7.91 % |
19.03 % |
|
Évolution 2004/2003 |
+ 4.39 % |
-1.15 % |
- 5.29 % |
PRODUITS NOUVEAUX LANCES EN 2004
|
Année |
Produits |
Présentations |
Anx de Rente |
Anx de Compagnie |
Equins |
Toutes Espèces |
|
2003
|
148
|
324 (AMM 112) |
61 |
215 (dont 138 Petfood) |
18 |
30 |
|
2004
|
128 |
334 (AMM 113)
|
44
|
231 (dont 143 Petfood) |
11
|
48 |
Focus sur produits avec AMM
|
Année |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
AMM |
122 |
114 |
117 |
112 |
113 |
CONCENTRATION DES ACTEURS DU MARCHES FABRICANTS ET DES PRODUITS
147 produits font 50 % du CA 2004, 548 produits (toutes présentations regroupées) font 80% du CA 2004(versus 137 produits et 544 produits en 2002).
Les 4 premiers laboratoires font 52 % du marché des produits de Santé Animale à fin avril 2005 (Petfood compris) – et les 10 premiers laboratoires font 80 % du marché des Produits de Santé Animale (Petfood compris), à fin avril 2005.
EVOLUTIONS VALEUR - VOLUMES
|
Marché hors Petfood |
Indice Valeur |
Indice Prix |
Indices de Paache des Quantités = Indice valeur Indice Prix |
|
2004 / 2003
|
100. 91 %
|
102. 48 %
|
0.98 (- 0. 02 %)
|
|
2003 / 2002
|
102. 83 %
|
102. 37 %
|
1.0044 (+ 0. 44 %)
|
|
2002 / 2001
|
104. 96 %
|
102. 7 %
|
1.022 (+ 2. 2 %)
|
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