Marché 2005 France
Chiffres Clefs
Préambule :
Les chiffres sont présentés par l’AIEMV (Association Interprofessionnelle d’Etude du Médicament Vétérinaire) qui réalise des statistiques et des études sur les ventes de produits commercialisés aux ayants droit adhérents : laboratoires + distributeurs .
Les produits pris en compte sont :
- les médicaments vétérinaires (produits soumis à AMM).
- et les produits de santé animale hors AMM = produits d’hygiène, suppléments nutritionnels, aliments animaux de compagnie (Petfood), parapharmacie vétérinaire ….
Les quantités commercialisées (y compris les produits gratuits) dans le circuit des ayants-droit du médicament vétérinaire sont déclarées à l’AIEMV, puis valorisées selon un tarif conventionnel. Les chiffres obtenus ne reflètent pas les chiffres d’affaires réels, mais fournissent une très bonne indication des quantités consommées, des tendances et des évolutions du Marché France (DOM - TOM compris).
En 2005, le marché progresse faiblement en chiffre d’affaires. La croissance est de 2,51 %, contre 2,05 % en 2004.
Le marché est estimé à 1.023 Milliard d’€uros HT en ventes sorties distributeurs.
Les Animaux de Rente orientent toujours le marché à la baisse, mais de façon plus modérée qu’en 2004. La progression des Animaux de Compagnie assure toujours la croissance relative du marché. Ce segment ne connaît toutefois plus une évolution à deux chiffres, tant pour le Petfood que pour le secteur pharmaceutique. Le marché équin tire bien son épingle du jeu, avec une croissance de 13,13 %.
|
Marché |
Evolution 2005 |
Evolution 2004 |
|
Animaux de Rente
|
- 0,26 %
|
- 2,30 %
|
|
Animaux de Compagnie (hors Petfood)
|
4,70 %
|
7,22 %
|
|
Petfood
|
7,21 %
|
13,31 %
|
|
Total Animaux de Compagnie + Petfood
|
5,33 %
|
8,69 %
|
|
Equins
|
13,13 %
|
3,44 % |
|
Total marché hors Petfood |
1,91 %
|
0,91 % |
|
TOTAL MARCHE* |
2,51 %
|
2,05 % |
* Option Promos Non Réparties (0,06 % du marché non réparti par espèces)
Indice prix 2005/2004 (marché hors Petfood) : 102,42 en 2005 (102,48 en 2004)
A Mais en volume, le marché régresse.
La croissance en volume est estimée à - 0,49 % en 2005, pour le marché hors Petfood = Indice de Paasche des quantités consommées = IP (q) 2005/2004 = Indice valeur / Indice Prix = 101,91/102,42)
Zoom évolutions volumes
|
Année |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Evol volume |
+ 2,2 % |
+ 0,44 % |
- 0,02 % |
- 0,49 % |
REPARTITION MARCHES PAR ESPECES
Marchés |
Répartition 2005 |
Répartition 2004 |
|
Animaux de Rente*
|
54,77 %
|
56,35 %
|
|
Animaux de Compagnie (hors Petfood)
|
30,82 %
|
30,14 % |
|
Petfood**
|
10,64 %
|
10,17 % |
|
Total Animaux de Compagnie + Petfood
|
41,46 %
|
40,31 % |
|
Equins
|
3,70 %
|
3,33 %
|
|
Divers non répartis |
0,06 % |
- |
|
TOTAL MARCHE * |
100 %
|
100 % |
* Option Promos Non Réparties (0,06 % du marché non réparti par espèces)
· ZOOM ANIMAUX DE RENTE :
|
Anx Rente |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Part de marché |
63,79 % |
61,41 % |
59,81 % |
59,89 % |
56,35 % |
54,77 % |
|
Evolution |
1,14 % |
0,26 % |
3,31 % |
1,66 % |
- 2,30 % |
- 0,26 % |
Focus 2005 par grandes filières
|
Espèce |
Porcins |
Volailles |
Ruminants |
|
Evolutions valeur |
- 6,10 % |
- 8,32 % |
3,62 % |
|
PDM |
10,02 % |
8,37 % |
36,38 % |
Les filières industrielles ont plus souffert que l’activité ruminant pure. Ce tropisme 2005 favorable à l’activité ruminants est corroboré par le nombre de nouveaux produits lancés pour cette espèce.
· ** ZOOM PETFOOD :
|
Petfood |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Part de marché |
7,20 % |
8,09 % |
8,70 % |
9,16 % |
10,17 % |
10,64 % |
|
Evolution |
14,72 % |
16,74 % |
14,03 % |
8,75 % |
13,31 % |
7,30 % |
MARCHE PAR GRANDES CLASSES
THERAPEUTIQUES
|
Classe Thérapeutique |
Répartition 2005 |
Evolution 2005 |
Répartition 2004 |
Evolution 2004 |
|
Vaccins
|
18,77 % |
-1,65 % |
19,58 % |
3,39 % |
|
Anti-infectieux
|
18,13 % |
2,34 % |
18,16 % |
- 0,10 % |
|
Anti-parasites internes
|
8,54 % |
2,41 % |
8,55 % |
2,09 % |
|
Produits topiques
|
7,85 % |
3,27% |
7,79 % |
- 2,35 % |
|
Insecticides/ Ectoparasiticides
|
8,71 %
|
4,40 %
|
8,55 %
|
- 1,48 %
|
|
Endectocides
|
6,14 % |
3,60 % |
6,08 % |
-3,16 % |
|
Autres classes
|
21,20 % |
2,90 % |
21,11 % |
+ 2,55 % |
|
Sous-total Produits de Santé Animale (hors Petfood)
|
89,35 % |
1,97 % |
89,83 % |
0,91 % |
|
Petfood
|
10,65 % |
7,30 % |
10,17 % |
13,31 % |
|
TOTAL MARCHE* |
100 % |
2,51 % |
100 % |
2,05 % |
* Option Promos Non Réparties (0,06 % du marché non réparti par espèces)
En liaison avec la baisse de l’activité industrielle, la classe vaccin régresse, tandis que l’arrivée des génériques s’est traduite par la forte progression des classes antiparasitaires, dont les endectocides.
Marché par ayants droit (CA glissant 12 mois avril 2006)
|
Ayant droit
|
Vétérinaires libéraux |
Pharmacies |
Activité Indus, Groupements |
|
PDM
|
74,09 % |
7,21 % |
18,33 % |
|
Evolution 2006/2005 |
+ 4,18 % |
-1,15 % |
- 1,49 % |
PRODUITS NOUVEAUX LANCES EN 2005
|
Année |
Produits |
Présentations |
Anx de Rente |
Anx de Compagnie |
Equins |
Toutes Espèces |
|
2004
|
128 |
334 (AMM 113)
|
44
|
231 (dont 143 Petfood) |
11
|
48 |
|
2005
|
155 |
347 (AMM 190)
|
104
|
179 (dont 96 Petfood) |
14
|
33 |
Focus présentations avec AMM
|
Année |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
AMM |
122 |
114 |
117 |
112 |
113 |
190 |
La progression plus que sensible des présentations à AMM traduit l’arrivée massive de génériques en fin d’année 2005 (dont 34 pour la Classe endectocides), et de produits diversifiés pour les animaux de rente (dont 70 pour l’espèce cible Ruminants sur les 104 nouvelles présentations destinées aux animaux de rente).
CONCENTRATION PRODUITS ET FABRICANTS
149 produits font 50 % du CA 2005, 562 produits (toutes présentations regroupées) font 80% du CA 2005 (versus 147 produits et 548 produits en 2004).
Les 4 premiers laboratoires font 51 % du marché des produits de Santé Animale à fin avril 2006 (Petfood compris), et les 10 premiers laboratoires font 79 % du marché des Produits de Santé Animale (Petfood compris), à fin avril 2006.
Ces dernières données globales sont en ligne avec les précédentes : l’offre produit s’est diversifiée en 2005, le marché s’est davantage segmenté, tout en réalisant une croissance modérée en chiffres d’affaires, mais une nouvelle fois dégradée en volume.
© AIEMV