Marché 2009 France
Chiffres clés
Le 30 avril 2010
Préambule :
Les chiffres sont présentés par l’A.I.E.M.V. (Association Interprofessionnelle d’Etude du Médicament Vétérinaire) qui réalise des statistiques et des études sur les ventes de produits commercialisés par les ayants droit adhérents : laboratoires et distributeurs.
Les produits pris en compte sont :
- Les médicaments vétérinaires (produits soumis à A.M.M.)
- Les produits de santé animale hors A.M.M. = produits d’hygiène, suppléments nutritionnels, aliments animaux de compagnie (Petfood), parapharmacie vétérinaire…
Les quantités commercialisées (y compris les produits gratuits) dans le circuit des ayants droit du médicament vétérinaire sont déclarées à l’A.I.E.M.V., puis valorisées selon un tarif conventionnel. Les chiffres obtenus ne reflètent pas les chiffres d’affaire réels, mais fournissent une très bonne indication des quantités consommées, des tendances et des évolutions du marché France (DOM-TOM compris).
Les tendances d’évolution par ayants droit sont à prendre avec précaution. Les données des distributeurs non-adhérents sont redressées pour les ayants droit vétérinaires mais pas pour les autres (notamment pour la pharmacie). De même, les parts de marché par ayants droit ne reflètent que leur part de marché chez les laboratoires adhérents. Certains laboratoires ne vendant qu'au travers des ayants droit pharmaciens ne sont pas adhérents, ce qui conduit à sous-estimer la part représentée par cette catégorie d’ayants droit.
Marché global :
En 2009, le marché chute légèrement de -0,63% alors qu’il était encore croissant en 2008 (Petfood inclus).
Le marché est estimé à 1.193 milliards d’€ (base AIEMV).
Les ventes de médicaments d’animaux de rente baissent de -4,32% par rapport à 2008.
Le Petfood voit sa croissance se réduire à +6,20% au lieu de +11,19% en 2008.
|
Marché |
Evolution 2007/2008 |
Evolution 2008/2009 |
|
Animaux de compagnie (hors Petfood) |
1,29% |
2,19% |
|
Equins |
5,78% |
6,37% |
|
Animaux de rente |
3,41% |
-4,32% |
|
Petfood |
11,19% |
6,20% |
|
Total animaux de compagnie + Petfood |
3,82% |
3,29% |
|
Total marché hors Petfood |
2,72% |
-1,50% |
|
Total marché |
3,67% |
-0,63% |
Répartition marché par espèces :
|
Marché |
Répartition 2007 |
Répartition 2008 |
Répartition 2009 |
|
Animaux de compagnie (hors Petfood) |
32,69% |
31,95% |
32,82% |
|
Equins |
3,46% |
3,53% |
3,88% |
|
Animaux de rente |
52,30% |
52,09% |
50,10% |
|
Petfood |
11,20% |
12,08% |
12,90% |
|
Total Animaux de compagnie + Petfood |
43,89% |
44,03% |
45,72% |
|
Divers non-répartis |
0,35% |
0,35% |
0,30% |
|
Total Marché |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Zoom Petfood :
|
Petfood |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
PDM |
10,57% |
10,81% |
11,19% |
12,00% |
12,90% |
|
Evolution |
7,96% |
7,26% |
11,59% |
11,19% |
6,20% |
Zoom animaux de rente :
|
Animaux de rente |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
PDM |
56,32% |
55,36% |
53,67% |
53,53% |
50,10% |
|
Evolution |
0,64% |
3,12% |
4,48% |
3,42% |
-4,32% |
Focus 2008 par grandes filières :
|
Espèce |
Porcins |
Volailles |
Ruminants |
|
Evolution 2008/2009 |
2,75% |
-0,40% |
-6,88% |
|
PDM en 2009 |
9,49% |
6,92% |
33,69% |
Globalement les trois filières voient leurs parts de marché diminuer en 2009.
La filière Ruminants est en décroissance à -6.88% en 2009.
Marché par grandes classes thérapeutiques :
|
Classe Thérapeutique |
PDM 2008 |
Evolution du CA 2007/2008 |
PDM 2009 |
Evolution du CA 2008/2009 |
|
Vaccins |
18,57% |
3,09% |
18,89% |
1,82% |
|
Anti-infectieux |
16,78% |
0,04% |
16,49% |
-2,00% |
|
Antiparasitaires internes |
8,15% |
3,54% |
8,21% |
-0,34% |
|
Produits topiques |
7,70% |
6,26% |
7,67% |
-1,43% |
|
Insecticides / Ectoparasiticides |
9,46% |
-1,37% |
8,64% |
-9,30% |
|
Endectocides |
6,95% |
9,08% |
6,95% |
-1,25% |
|
Autres classes |
19,97% |
2,94% |
20,22% |
-1,31% |
|
Sous-total Produits de Santé Animale |
87,99% |
2,73% |
87,07% |
-1,56% |
|
Petfood |
12,01% |
11,17% |
12,90% |
6,10% |
|
Total marché |
100,00% |
3,68% |
100,00% |
-0,63% |
Marché par ayants droit (CA glissant 12 mois décembre 2007) :
|
Ayants Droit |
PDM en 2007 |
Evolution 2006/2007 |
PDM en 2008 |
Evolution 2007/2008 |
PDM en 2009 |
Evolution 2008/2009 |
|
ACTIVITE INDUSTRIELLE, GROUPEMENTS |
17,35% |
+0,09% |
16,29% |
-2,69% |
16,18% |
-0,68% |
|
DSV, LDV, ADMINISTRATION |
0,34% |
-0,21% |
0,23% |
-30,55% |
0,21% |
-9,52% |
|
PHARMACIENS |
6,87% |
+6,72% |
6,22% |
-6,04% |
6,26% |
+0,64% |
|
VETERINAIRES |
75,44% |
+9,64% |
77,27% |
+6,18% |
77,35% |
+0,10% |
|
Total |
100,00% |
7,62% |
100,00% |
3,68% |
100,00% |
-0,63% |
Produits nouveaux lancés en 2008 :
|
Année |
Produits |
Présentations |
Animaux de rente |
Animaux de compagnie |
Equins |
Toutes espèces |
|
2006 |
132 |
388 |
81 |
240 (dont 165 Petfood) |
16 |
31 |
|
2007 |
106 |
323 |
68 |
210 (dont 109 Petfood) |
10 |
24 |
|
2008 |
73 |
194 |
32 |
110 (dont 33 Petfood) |
14 |
42 |
|
2009 |
147 |
402 |
103 |
246 (dont 123 Petfood) |
14 |
39 |
Parts de marché cumulées :
Les quatre premiers laboratoires font 55.2% du marché des produits de Santé Animale à fin Décembre 2009 (Petfood compris).
Les dix premiers laboratoires font 79.7% du marché des produits de Santé Animale à fin Décembre 2009 (Petfood compris).